簡介：警車上，落網的連續殺人犯槚津嚴（緒形拳 飾）神態輕松，并在后來的審訊中拒不交代殺死職員柴田與馬場的經過……槚津嚴出身于信奉天主教的漁民家庭，由于宗教歧視，嚴家的小船被沒收，年幼的嚴試圖反抗卻被父親制止，由此父親喪失了在嚴心目中的地位。青年嚴因偷竊美軍設備出獄后與加津子奉子成婚，然而很快又因詐騙入獄。父親為阻止加津子離婚登門拜訪，誰知兩人卻發生了不倫的關系，再次出獄的嚴不齒妻子與父親所為，離家出走，從此開始了伴隨殺人與詐騙的流浪旅程。嚴喬裝大學教授與旅館中的暗娼交好，間歇時仍然犯下累累罪行，而此時與他共居的母子二人，并不知曉身邊人是日本知名的通緝犯……　　本片獲1979年日本《電影旬報》十佳電影第一名。

簡介：1865年夏的京都，德川幕府創建的法度森嚴的新撰組遴選新隊員，下級武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術出類拔萃被選中。初入隊，加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令。　　隊中有人傳言加納和田代是一對，同時加納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關系，不久，湯澤被殺，幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲，新撰組正負組長近藤和土方（北野武）根據現場留下的短刀將田代定為兇手，并命加納前去討伐田代，然而實際上，一切死亡事件都系加納精心策劃，他的美貌已經使整個新撰組陷入混亂中。