簡介：幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族?！　〉孟り幹\的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，以賞金殺手為生，人稱“帶子雄狼”?！　∵@一日，拜一刀接到新的任務，小山田藩杉戶家老謀劃暗殺領主子嗣，得知消息的家老市毛請求拜一刀破壞刺殺計劃。拜一刀和大五郎來至峽谷溫泉場，等待獵物出現……

簡介：柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（濱村純 飾）因此拜托拜一刀刺殺其仇人猿渡玄蕃（山形勛 飾）?！　×硪环矫?，得知消息得猿渡召集數百人兵馬圍殺拜一刀父子，父子倆與猿渡的軍團在地藏原展開殊死拚殺……