簡介：琪琪今年13歲了，按照魔法界的規矩，魔法少女年滿13歲就要出外進行為期一年的修行。所以琪琪帶著寵物黑貓吉吉踏上了修行之旅。然而，修行之旅開始得并不順利，當琪琪來到海邊一座大城市時，人們并沒有歡迎她的到來，人人都不搭理她。幸虧琪琪有一顆善良的心，當她拾到了一件別人的失物時，熱心的琪琪找到了失主。她的善良贏得了面包店老板娘的好感，琪琪就在面包店開始了她用飛行魔法為客人服務的快遞業務。琪琪很快適應了新環境，一次，一個熱衷于飛機制造的男孩邀請琪琪去參加飛行俱樂部的聚會，途中琪琪因為幫一位老大娘送東西而被雨淋了。從此，琪琪突然發現自己的魔法正在一天天變弱。

簡介：聾啞青年茂（真木藏人飾）是名清潔工，他在一個清理垃圾堆時發現了一個被人扔掉的破舊沖浪板，撿去修好后就帶著女朋友貴子（大島弘子飾）到海邊練習，貴子也是個聾啞人。茂對沖浪從喜愛發展到癡迷的程度，他一下班就到海邊不停地練習，而貴子總是坐在海灘上微笑地望著他。日復一日，茂的技術越來越好。沖浪用品店老板送給茂一套潛水服，并給了他一份參加沖浪比賽的申請表。在比賽那天，茂和貴子興致沖沖地到了海邊，卻因意外沒有參加成比賽。但茂對沖浪的熱愛不減，貴子也一如既往地支持他，在后來的比賽中，茂取得了優勝。幾天以后，茂又到海邊練習。貴子因事來遲，卻沒有看到茂，眼前是一片寂靜的海面。