簡介：新免武藏（三船敏郎飾）與好友本位田又八（三國連太郎飾）為出人頭地，參加了關原之戰，但武藏這一方遭遇慘敗。兩個人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子飾）和朱實（岡田茉莉子飾）母女相救。武藏拒絕了朱實的求愛，獨身返回故鄉美作，又八則拋棄老家的愛人阿通（八千草薰飾），與阿甲結合。武藏強闖關卡被官兵通緝，又八的母親亦因為看不到兒子憤恨不已，武藏成了眾矢之的。關鍵時刻僧人澤庵（尾上九郎又兵衛飾）搭救武藏，將其吊在樹上磨練意志。一代宗師宮本武藏開始經歷人生第一個磨難……

簡介：經過生死考驗的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的舉薦下侍奉大名，并更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處云游挑戰強者?！　∫宦飞洗驍≈T多高手的武藏挑戰吉岡拳法道場，適逢館主清十郎（平田昭彥 飾）外出，內中徒眾一一落敗，武藏留下挑戰書揚長而去。然吉岡徒眾懷恨在心，幾番設計謀害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏卻與闊別已久的阿通和朱實（岡田茉莉子 飾）不期而遇，刀光劍影中，武藏對愛情作出了斷，也完成了和宿敵佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）的初次相逢……

簡介：宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之后，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決斗。然決斗前夜，武藏致信請求將決斗延期一年。次日武藏和城太郎（櫻井將紀 飾）、熊五郎（田中春男 飾）旅行來至鄉下，師徒三人一面鋤地耕作，一面教習農民武藝，抵抗土匪?！　∵@期間阿通（八千草薰 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）先后來此尋找武藏，朱實更在匪亂中不幸喪命。一年后，小次郎成為細川家臣，巖流島將成為他和武藏的命運轉折點……

簡介：海島國王之兒子小椎命，英勇絕倫，熟譜兵法。繼母為人陰險，一心想自己的兒子繼成皇位，遂陰謀除去皇子，向天皇獻議，命皇子率兵征服饒勇善戰之熊曾族人，并深信皇子必戰死沙場。殊不知皇子化裝為婦人，單人匹馬潛入敵營，一舉殺死熊曾族兄弟二人……